Garibaldi leva os barcos até Laguna arrastados por terra. Manuela se dá conta de que Garibaldi lhe escreveu uma carta de despedida. Ana Joaquina garante a Manuela que sua união com Garibaldi não estava no destino, mas ela não se conforma. Rosário aconselha Manuela a ir atrás de Garibaldi. Caetana vê que Manuela está tentando fugir e a manda voltar, afirmando que Garibaldi renunciou a ela porque sabia que eles não seriam felizes. Tereza fica doente e Inácio vai pedir ajuda na estância. Caetana manda que Perpétua vá com Inácio para cuidar de Tereza. Bento Gonçalves pede que Chico Mascate avise aos habitantes de Laguna para se prepararem para a chegada de Garibaldi. Anita impede que o feitor João Silvério maltrate alguns escravos. Antônia garante a Manuela que Garibaldi a ama de verdade. Chico Mascate avisa a Anita que Garibaldi está chegando a Laguna. Rosário vê o cavalo de Estevão ao longe. Garibaldi cai dentro do mar, arrebatado por uma onda. Manuela tem um mau pressentimento.