Antônia avisa a Manuela que irá hospedar Garibaldi e convida todas as mulheres para um jantar de boas-vindas. Bento Gonçalves é transferido para um forte em Salvador. Estevão se apresenta a Bento Manuel. Bento Gonçalves recebe a visita de Francisco Sabino da Rocha, que afirma que vai ajudá-lo a fugir. Manuela fica fascinada por Garibaldi. Maria se preocupa com o entusiasmo da filha. Garibaldi planeja construir uma embarcação no galpão de Antônia. Os homens chegam à Estância. Caetano e Bentinho garantem a Caetana que a fuga de seu pai está sendo planejada. Bento Gonçalves afirma para o comandante do forte que precisa tomar banhos de mar todos os dias. Maria manda que Rosário esqueça Estevão. Rosário explica a Corte Real que ama outro homem, mas ele garante que não desistirá dela. Anselmo afirma para Maria que ela deveria ter seguido ser coração na hora de se casar. Os homens partem para a guerra. Caetana não deixa que Caetano vá. Bento Gonçalves consegue ir a nado na direção de um barco e escapa. Chico Mascate dá a Rosário uma carta de Estevão. Manuela e Garibaldi se beijam.