Corte Real é morto. Bento Gonçalves garante que o pacto com os castelhanos jamais saiu do papel. Bento Manuel lê, interessado, os documentos. Anita afirma que Manuela esperará a sua morte para se casar com Garibaldi. Maria percebe uma mancha de sangue na saia de Mariana. Rossetti garante que não vai desistir de Bárbara. Consuelo prediz que Bento Gonçalves terá um ano horrível. Anita avisa Garibaldi que é hora de partir. Bento Gonçalves se ajoelha diante do corpo de Corte Real. Bento Manuel observa a retirada sorrindo. Perpétua quase desmaia ao saber que Inácio está ferido. Damiana ameaça Rosário, que leva ungüentos para Estevão. Mariana chora a morte de Corte Real. Manuela e Perpétua viajam com Chico Mascate . Mariana teme ser internada no convento, mas Maria avisa que elas irão somente visitar Rosário. Bento Manuel encontra-se com Mena Barreto. Rosário desmaia quando Estevão afirma que foi morto por Corte Real na emboscada para vingar seu pai.