Rossetti explica para Bárbara que ficará com Bento Gonçalves até o fim. O general Moringue procura por Anita, pois quer se vingar dela e de Garibaldi. Os aliados de Bento Gonçalves não aceitam os termos da paz. Garibaldi vai atrás de Anita. Estevão garante a Rosário que não a perturbará mais, mas avisa que continuará esperando por ela. Manuela cuida de Bento Gonçalves, que está cada vez mais fraco. Garibaldi encontra Anita. Netto afirma para Bento Gonçalves que o ataque dos imperiais prova que eles não querem a paz. Rosário se despede do convento. Bento Gonçalves decide transferir a capital da República, mas antes tem que rechaçar novo ataque de Moringue. Rossetti é morto, para desespero de Garibaldi e Bárbara. Rosa garante a Maria que ela tem que pedir perdão ao homem que amou por ter tirado o filho dele. Manuela parte para a estância com Chico Mascate. Maria pede que José Pedra a leve até Simão, seu antigo amante.