Em uma patrulha de rotina, Angel mata uma vampira. Um pouco antes de ela se desfazer em pó, ela o chama de Angelus e ele a reconhece de seu passado sem alma. Agora, seu amante aflito, velho companheiro de caça de Angel, está procurando vingança pela matança presente e por uma traição que Angelus cometeu há mais de 200 anos atrás.