Meia-noite luta uma batalha com Erza e Jellal; sendo enfraquecido pela magia da destruição, Jellal perde a luta facilmente. Depois de inicialmente ficar impressionado, Erza descobre a verdadeira forma da magia da Meia-noite e se prepara para lutar com ele novamente. Enquanto isso, Wendy procura por Jellal para encontrar as informações necessárias que ajudarão Natsu e os outros a parar o Nirvana.