Gray, Lucy e Charle foram resgatar Natsu e Wendy, enquanto Terra da Terra Erza segurava Erza Knightwalker. Happy foi buscar Gajeel para que ele pudesse resgatar o resto dos membros da Fairy Tail que foram transformados em lacrima. Em Edolas, o poder do Dragon Slayer é capaz de fazer isso. Aparentemente, o rei planeja usar a lacrima flutuante como uma bomba para destruir Extalia. Após o resgate dos Dragon Slayers, Wendy e Charle foram a Extalia para avisar os Excede sobre o perigo que está prestes a ser trazido. Enquanto procuram pelo rei, Natsu, Gray e Lucy são interceptados por Hughes e Sugarboy. Enquanto isso, Gajeel está sendo impedido por Panther Lily.