Gray derrota Sugarboy e destrói a chave depois de aprender seu objetivo, pois ele pode criar outra chave a partir do gelo. No entanto, Erza Knightwalker captura Gray e Natsu e os traz diante do rei, a quem ela rapidamente se torna refém, revelando-se como Erza Scarlet. O plano de Erza para forçar os guardas a redirecionar o canhão dá errado quando o verdadeiro Erza Knightwalker aparece.