Os magos da Terra da Terra conseguem impedir a extinção de Extalia, mas a batalha ainda não acabou. Erza Knightwalker lidera uma emboscada pelo Exército Real de Edolas, enquanto o rei Faust desencadeia um dragão mecânico superpoderoso, Dorma Anim. Os Assassinos do Dragão enfrentam o rei, Erza Scarlet enfrenta Knightwalker, os outros lutam contra o exército enquanto Mystogan e Pantherlily cuidam de outros assuntos.