Depois que Legion sai com a chave de Lucy, a única coisa que os membros de Fairy Tail podem fazer é procurar pistas para descobrir o objetivo de Legion e o propósito da lembrança do pai de Lucy. Eles vão para a antiga mansão da família de Lucy, mas assim que descobrem uma dica, mais dois Legionários caem na festa ... e um deles é um Excedido!