Frazard é incapaz de manter seu corpo depois de ter seu núcleo mágico destruído por Dai. Mistburn aparece lá e dá ao Demon Shadow Corps a armadura mais forte. Frazard, que se tornou um com a armadura mais forte, começa a atacar com um corpo poderoso que é imune a feitiços, mas Dai não sente vontade de perder e segue para Frazard.