Kagome descobre que Inuyasha é um meio demônio, nascido de uma mãe humana e de um cachorro. O meio-irmão de Inuyasha, Sesshomaru, aparece, procurando a tumba de seu pai. Para manipular Inuyasha, ele traz a mãe humana morta de Inuyasha com ele. Mas a mulher acaba por ser um demônio conhecido como muonna.