Kohaku voltou. Logo de cara, ela mostra mágica impressionante para a classe e se junta aos membros do Clube de Arte da Fotografia. Hitomi se sente intimidada por sua avó, que é o oposto dela. O clube decide apresentar uma combinação de fotos e desenhos para o festival cultural. Eles vão para a escola para fotografar a vista da cidade durante a noite, mas a atmosfera parece diferente do normal...