Data Estelar: 52136.4 A USS Voyager encontra uma elaborada simulação do Quartel General da Frota Estelar em pleno Quadrante Delta. Ao capturar um dos Alferes, eles descobrem que na verdade a Espécie 8472 está em treinamento para uma invasão contra a Federação no Quadrante Alfa. A Capitã Janeway consegue uma reunião com o Líder da Espécie 8472. Devido a colaboração da USS Voyager com os Borg contra a Espécie 8472, eles achavam que os humanos tinham planejado, de forma hostil, a invasão ao Universo Fluídico. Capitã Janeway explica que sua tripulação não tinha conhecimento, na ocasião, que os Borgs tinham começado a guerra com sua espécie. Depois de concordar em compartilhar tecnologia como um primeiro passo para paz entre ambas as espécies, os seres da Espécie 8472 voltam ao Universo Fluídico e a USS Voyager continua sua viagem para casa.