Neste episódio, Kaoru finalmente se cansa de Kenshin, Yahiko e Sanosuke rondando o Kamiya Dojo, sem trabalhar ou pagar qualquer dinheiro para ajudá-la a alimentar todos. Eles se sentem mal e saem em busca de um emprego para ajudar a pagar suas despesas. Eles se inscrevem para uma equipe de guerreiros que foram contratados para capturar os piratas Kairyu, um grupo de rouges bizarros que tem invadido navios de seda em alto mar. No cruzeiro, eles encontram Kaoru, que também se inscreveu para arrecadar dinheiro para o dojo. Eles ficam surpresos ao se verem e Kenshin está preocupado com a segurança de Kaoru. Os piratas Kairyu são conhecidos por sua violência, e alguns chegam a chamá-los de demônios. Seu líder, Shuura, é um lutador mascarado implacável com nunchaku. Durante a noite, Kenshin está tomando ar. Kaoru sai e eles compartilham um pequeno momento. É interrompido, no entanto, quando eles veem os piratas Kairyu se aproximando.