Azazel cree que Kiyoko ha sido engañado por Incubus. Además, lo tiran con palabras frías desde el lado de los desechos. Finalmente, Azazel cae en "un estado en el que el demonio ha recibido graves daños y el ego ha caído en el abismo del espíritu - 'vacío'". Azazel fue encontrado por Sakuma y otros bajo la lluvia torrencial, pero no hubo respuesta a sus llamadas desesperadas. Según Beelzebub, el diablo nunca más despertará. En ese momento, Azazel se enfrentaba a otro yo en la oscuridad de la nada. ¿Llegará a ellos la voz de Sakuma? ¿Podrá Azazel revivir de nuevo de la oscuridad de la desesperación? ?