Após a decepção com Cole, Raynor, o líder da Fraternidade, decide que ele deverá perder a coisa que está o impedindo de realizar seu trabalho como deveria, ou seja, o amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole deve roubar um par de amuletos de proteção de duas bruxas diferentes, para provar que continua leal a organização. Embora tenha informado a Phoebe o plano da Fraternidade e que Raynor quer a prova de sua confiança, Cole acha tentador a proposta de se reverter para seu lado demoníaco novamente.