Durante uma perseguição Darryl acaba encontrando Jeric, um demônio que desde o tempo dos Antigos Egípcios tenta transferir o espírito de sua amada, Isis, para o corpo de uma bruxa muita poderosa, pois assim Isis expulsaria o espírito da bruxa e retornaria à vida. Quando Darryl pede ajuda às Halliwell, Paige e Piper descobrem que Jeric está procurando por Phoebe, mas quando vão salvá-la, é tarde demais. Desesperadas, Piper e Paige pedem ajuda à Cole, que decide ajudar Jeric mumificando Phoebe para que achar uma maneira de fazê-la ficar ao seu lado novamente.