Grachi, a pesar del efecto de la cuchara, responde a Axel que no, que no quiere controlar el mundo. Los dos discuten cuando a Axel le suena el celular: es Grachi Mala, desde la Cueva. Axel se da cuenta de que son dos. Las Panteras y Mía encuentran una caja, pero adentro no está el collar: hay una nota que dice "demasiado tarde". Mientras tanto, Grachi Mala le confiesa a Axel que es un clon de Grachi que nunca nadie descubrió y se quedó viviendo en las sombras e investigando sobre magia mala.