Quando uma onda de calor se espalha por São Francisco, Phoebe começa a ter sonhos exóticos, que sempre terminam na morte de um homem. Depois que Morris pede ajuda a Prue para resolver um caso com a morte de quatro homens, Phoebe teme que ela pode ser uma Succubus. Mais tarde, Phoebe descobre que não é a Succubus. Para destruí-la, Prue usa um feitiço e se transforma em homem.  Participação musical da banda The Cranberries.