Tuatha, uma bruxa que mata bruxas boas, é libertada acidentalmente numa caverna, onde estava presa há duzentos anos. Com a ajuda de Leo, as irmãs descobrem que um adolescente com o nome Kyle, tem a habilidade para destruir Tuatha usando a vara mágica dela contra ela. Prue tem um cliente que está interessado em comprar a vara, enquanto Piper tem que decidir se vai ficar com Leo ou com Dan.