Terra da Terra Lucy, Natsu, Wendy, Charle e Happy chegam à Cidade Real, onde encontram um Lacrima feito da energia mágica da Magnólia. Para salvar seus amigos, Charle revela que ela tem informações sobre Edolas fluindo em sua cabeça desde que chegaram, e o grupo planeja um plano baseado em se aproximar do rei de Edolas e fazer com que Lucy use Gêmeos para aprender a transformar o Lacrima de volta. . Seu plano é frustrado quando eles são emboscados por Erza Knightwalker, cujas forças exaltam Happy e Charle como seres conhecidos como "Excede".