Natsu ataca o jovem de cabelos pretos sem efeito, fazendo com que o jovem se desespere por Natsu não ser forte o suficiente para derrotá-lo. O jovem desencadeia outra onda de magia mortal contra Natsu e desaparece, mas Natsu é protegido do ataque por seu cachecol, que fica preto. Apesar do encontro, os participantes continuam seu exame como de costume. Enquanto isso, a guilda das trevas mais poderosa da Aliança Baram, Grimoire Heart, se aproxima da Ilha Tenrou em busca da juventude, que é revelada como o antigo mago Zeref. Levy, que se separa de Gajeel depois de discutir com ele, é atacado pelos membros do Grimoire Heart, Yomazu e Kawazu. Gajeel a resgata, e os dois se preparam para lutar contra seus atacantes.