Gajeel e Levy lutam com Yomazu e Kawazu, que revelam que estão apenas procurando a ilha por seus companheiros de guilda mais poderosos. Embora seriamente ferido, Gajeel envia Levy para avisar o ataque da Fairy Tail of Grimoire Heart e derrota os dois batedores. Enquanto procura Wendy junto com Juvia, Erza encontra Levy e acende um farol que significa a suspensão do exame e o ataque inimigo. Enquanto isso, Charle e Pantherlily confrontam Mest sobre sua identidade.