De la taille de Gulliver, Petit Poilu fait la rencontre de la belle lune qui brille dans la nuit. Elle cueille des étoiles en illuminant les montages de ses rayons bleuâtres. Mais comme toujours, le soleil joueur pointe le bout de son nez et la lune ne peut plus ni briller, ni dormir. Ras le bol ! Petit Poilu, coincé entre ses deux amis qui finissent par se disputer violemment, réussit à les faire vivre ensemble malgré leur antagonisme...