A noite está cheia de estrelas e o céu aberto, Luna, Júpiter e Cláudio aproveitam a brisa da noite quando de repente, encontram um vaga-lume. Imediatamente ele acende e apaga, acende a apaga. Não demora muito para o trio se perguntar por que os vaga-lumes piscam. E essa resposta eles conseguem num faz de conta cheio de luzinhas, música e claro, vaga-lumes!