O MUMM-RA possui um frasco de gás de miniaturização. O VULTUREMAN constrói um WOLFRAT mecânico para infiltrar o gás na toca dos gatos. Os THUNDERCATS são imediatamente reduzidos para nove polegadas de altura. Sabendo o quão vulneráveis os THUNDERCATS estão nesse estado, o MUMM-RA orquestra um ataque MUTANTE à toca dos gatos. A única esperança dos THUNDERCATS é o SNARF; eles armam o SNARF e o usam como carregador de batalha, enquanto TYGRA trabalha em um antídoto. Os THUNDERCATS finalmente pegam o antídoto, e o SNARF, sentindo um cheiro acidental, cresce em proporções enormes. Em seu estado gigantesco, o SNARF aterroriza os MUTANTES e os coloca em fuga.