Apesar de expostos a uma radiação mortal, a colônia da Federação em Omicron Ceti III parece estar prosperando. Um grupo de desembarque da Enterprise vai investigar, descobrindo que a população da colônia possui uma saúde além da explicação. Leila Kalomi, uma antiga amiga de Spock, mostra ao grupo de desembarque estranhas flores que parecem impôr um estado de puro êxtase naqueles que são expostos aos seus esporos. Os efeitos dos esporos se espalham rápido fazendo a tripulação se amotinar contra Kirk.