Explorando una supernova muerta, el Enterprise descubre un mensaje que contiene sólo una palabra reconocible: Terratino. Poco después, un extraño haz de luz paraliza a toda la tripulación del Enterprise y todo el mundo a bordo comienza a encoger. Aunque Kirk encuentra una manera de volver a su tamaño natural, regresa a la nave sólo para descubrir que su tripulación se ha ido.