É descoberto que Yui estava dando a Riko e Kaga uma droga que pode ter efeitos colaterais indesejados. Enquanto isso, Emma aparece antes de Jun, que desceu para a instalação subterrânea, e descobre que ele é, de fato, o líder do Inner Circle, Mastermind. Os X-Men vêm correndo, mas Wolverine fica confuso com a ilusão de que Mastermind projeta e ataca Ciclope.