Petit Poilu dégringole dans une ville composée de gratte-ciel en cubes colorés. Il y fait la connaissance de Superarnak qui est grand, fort et musclé. C'est un superhéros !  Petit Poilu est sous le charme. Mais quand un pauvre petit chaton miaule, désespéré, Superarnak ignore l'appel, beaucoup trop occupé à s'admirer. Petit Poilu découvre alors, médusé, que Superarnak n'est en fait qu'un petit garçon grassouillet déguisé en superhéros.