Kei, abatido por un amor no correspondido, deja su ciudad en busca de entrenamiento como caballero. En las afueras encuentra a Asuka Mitsurugi, una maga talentosa, inteligente y engreída de baja estatura pero gran carisma, junto a la sacerdotisa Onpu. Las jóvenes buscan un escudo protector para su grupo y, tras evaluarlo, lo incorporan. Durante el viaje, las tensiones románticas y físicas surgen rápidamente entre Kei y las chicas, especialmente con la caprichosa Asuka, quien revela su lado más apasionado y dominante en momentos de intimidad, mientras el grupo enfrenta las primeras amenazas en su camino hacia una gran batalla que cambiará el mundo.