Ryujinko Onsen, un popular pueblo de aguas termales rodeado de exuberante vegetación y agua, tiene una leyenda del dios dragón que se ha transmitido desde la antigüedad. Sakuma, quien ganó un boleto de alojamiento en una lotería, tiene la intención de visitar este lugar como su primer viaje en solitario, pero por alguna razón Azazel lo acompaña. Sakuma se lleva bien en el baño al aire libre con Mayu Hanasaki, una oficinista que vino aquí en un viaje de empresa, y cena con ella. En la mesa de la cena, la propietaria le cuenta una leyenda aterradora sobre el lago Ryujin. ¡Y esa noche, una tragedia golpeó a Ryujinko Onsen...! !