Petit Poilu arrive dans une forêt la nuit. Il entend des « Ouh Ouh » inquiétants que lancent des chouettes très dignes alors que des volutes de fantôme sortent de leur bouche ! Mais une des chouettes hulule de travers et fait des « Hi Hi ». Sortent alors de sa bouche des volutes de bonbons et de coeurs! Petit Poilu adore mais la chouette est toute honteuse. Petit Poilu arrive à dérider les deux autres chouettes qui ne peuvent s'empêcher de rire, créant elles aussi des volutes amusantes.